Notre cabinet de gestion privée offre une expertise étendue dans les domaines de la finance, de l'immobilier, des produits structurés, du private equity et de la dette privée. Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs actifs et la réalisation de leurs objectifs financiers. Notre équipe de professionnels expérimentés est dédiée à fournir des solutions personnalisées et une expertise approfondie dans chaque domaine.
Assurance vie et transmission
L'assurance vie est un outil précieux pour la transmission de patrimoine. Elle offre une flexibilité accrue et une protection fiscale.
Planification successorale
L'assurance vie permet de planifier la transmission de vos biens à vos proches de manière efficace.
Protection fiscale
Les contrats d'assurance vie bénéficient d'un régime fiscal avantageux pour les héritiers.
Avant 70 ans : 152500 euros par bénéficiaires exonérer des droits de succession
Après 70 ans : Jusqu'à 30500 euros de versement
Produits structurés et le sur-mesure
Les produits structurés offrent une exposition personnalisée aux marchés financiers. Ils combinent des éléments de titres traditionnels, comme les actions ou les obligations, avec des options ou des dérivés. Cette structure permet de créer des stratégies d'investissement sur mesure, en fonction des objectifs et de la tolérance au risque du client.
SCPI
Les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, offrent un moyen accessible d'investir dans l'immobilier.
Diversification
Les SCPI permettent de diversifier son patrimoine en investissant dans un portefeuille d'immeubles.
Liquidité
Les parts de SCPI sont négociables sur le marché secondaire, offrant une certaine liquidité.
Distribution des revenues
Les loyers sont versées sur votre compte chèque de manière trimestrielle ou mensuelle
Private equity
Le private equity est une classe d'actifs qui représente des investissements dans des entreprises non cotées en bourse.
Ces investissements peuvent prendre différentes formes, telles que des participations majoritaires, des participations minoritaires ou des fonds d'investissements, vous financez l'économie réelle.
Immobilier Direct
Déficit Foncier
Réduire votre impôt foncier en investissant dans des biens immobiliers situés dans des zones à fort potentiel de rénovation.
Loi Malraux
Bénéficiez d'une réduction d'impôts pour la restauration de bâtiments anciens et classés.
Monument Historique
Investissez dans des bâtiments historiques et profitez d'avantages fiscaux importants.
Bilan patrimonial
Notre cabinet propose une approche globale de la gestion de patrimoine, intégrant des services de conseil juridique et financier sur honoraires. Nous apportons des réponses à l'ensemble de vos questions et de vos problématiques.